На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу включён также опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего старого врага, генерала Исимуру, управляющего заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь между ними разгорается смертельная борьба, ведь Исимура угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.