1943 год, Алма-Ата. В городе оказывается заброшенный немецкий агент, который является лишь верхушкой айсберга, ведь за ним тянется целая сеть диверсантов. Майор контрразведки Стариков и капитан...

В начале 60-х в одной деревне живут две подруги, Вера и Лида. Обе молоды и полны надежд. Веру активно добивается местный функционер Иван, а Лида также пользуется вниманием мужчин. Их жизни кажутся...